AI
Slik promter du systemdataene dine – fra kundeliste til budsjett
Med Vellox koblet til AI-assistenten din stiller du spørsmål i klartekst til dine egne forretningssystemer – og får svaret som en tabell, en analyse eller en ferdig Excel-fil. Her er to spørsmål som viser hvor langt du kommer på under ett minutt.
Kort oppsummert
- Du skriver som du snakker – ingen SQL, ingen rapportbestillinger.
- Den semantiske modellen sørger for at tallene blir riktige, uansett om dataene kommer fra Business Central, Jeeves, Monitor, Pyramid eller Visma.
- Spørsmål 1 gir deg faktagrunnlaget. Spørsmål 2 gjør det om til et arbeidsdokument.
- Resultatet havner i Excel – der du og selgerne kan justere videre.
Slik promter du
En god promt gjør tre ting: den sier hva du vil ha, hvordan det skal avgrenses og i hvilket format du vil ha svaret. Resten fyller assistenten inn fra den semantiske modellen – kalenderen, kundehierarkiet, valutaen og hvilket salgsmål som gjelder. Hvordan den koblingen fungerer, går vi gjennom under AI og MCP.
Spørsmål 1: dine største kunder
Hvem er mine 100 største kunder?
Ingen tidsperiode, ingen definisjon av «størst». Assistenten tolker spørsmålet mot modellen, velger rullerende tolv måneder og nettoomsetning, og forteller hvilke antakelser den har gjort – slik at du kan korrigere med ett eneste ord hvis du mente noe annet.
Tilbake kommer en rangert liste: kundens navn, salg siste tolv måneder, andel av total omsetning og utviklingen mot foregående år. Vil du heller se margin enn omsetning, eller bare ett distrikt, holder det å si det i neste setning.
Spørsmål 2: gjør listen om til et budsjett
Nå bygger du videre på det samme utvalget. Assistenten husker hvilke hundre kunder dere snakker om – du trenger ikke å lime inn listen igjen.
Kan du hjelpe meg med et budsjett for disse kundene? Budsjettet skal fordeles på de kommende 12 månedene basert på fjorårets salg i tilsvarende måned. Budsjettet skal øke med 5 % rett over, og jeg vil kunne justere budsjettet på hver enkelt kunde i et Excel-format.
Den promten inneholder alt som trengs: utvalget (disse kundene), fordelingen (kommende tolv måneder), grunnlaget (tilsvarende måned i fjor), regelen (+5 %) og leveransen (justerbar Excel).
Et par sekunder senere har du en fil med én rad per kunde og én kolonne per måned. Sesongmønsteret fra året før er bevart, slik at juli ser ut som juli i stedet for en tolvtedel av årsvolumet. Helt til venstre ligger vekstprosenten som en egen kolonne – skriv over den på en enkelt kunde, og summene regner seg om umiddelbart.
Vil du deretter ha 8 % på nøkkelkundene og 3 % på resten, er det et oppfølgingsspørsmål, ikke et nytt prosjekt.
Hvorfor det fungerer
Forskjellen fra å spørre en AI rett ut er at Vellox legger en semantisk modell mellom assistenten og systemene dine. Målene er definert én gang – nettoomsetning er nettoomsetning, uansett hvilket forretningssystem raden kommer fra – og tilgangsrettighetene følger med. Assistenten gjetter ikke. Den regner på de samme tallene som ledergruppen ser i rapporten sin.
Det gjelder også når dataene kommer fra flere hold. Se modulene og integrasjonene for hvilke systemer som kobles til, og 10 spørsmål du kan stille til dine egne forretningsdata for flere eksempler du kan kopiere rett av.
Test selv
Ta de to spørsmålene over, bytt ut «100» med ditt eget tall og kjør dem mot dine data. Vil du se det på dine egne tall først – ta kontakt, så booker vi en demo. Da kan vi også vise hvordan du enkelt leser budsjettet inn i Vellox og følger det opp mot resultatet.
Vanlige spørsmål om å promte systemdata
Må jeg kunne SQL eller DAX?
Nei. Du skriver spørsmålet på norsk, slik du ville stilt det til en kollega. Assistenten oversetter det til spørringer mot den semantiske modellen.
Hvordan vet jeg at tallene stemmer?
Målene er definert én gang i modellen og er de samme som i rapportene deres. Assistenten oppgir dessuten hvilken periode, hvilket mål og hvilket utvalg den har brukt, slik at du kan kontrollere antakelsene.
Kan alle se alle kunder?
Nei. Tilgangsrettighetene følger med fra modellen. En selger som bare ser sitt eget distrikt i rapportene, får bare sitt eget distrikt i svaret.
Hvilke forretningssystemer fungerer det med?
Blant annet Business Central, Jeeves ERP, Monitor ERP, Pyramid og Visma Business. Data fra flere selskaper og flere systemer kan ligge i samme modell.
Kan jeg endre budsjettet i etterkant?
Ja. Excel-filen har en justerbar vekstprosent per kunde, og du kan like gjerne skrive over enkelte månedsbeløp. Du kan også be assistenten om en ny variant med andre regler.
Kan budsjettet leses tilbake inn i systemet?
Ja. Den utfylte filen kan leses inn i Vellox og følges opp mot resultatet, slik at budsjett og faktisk salg vises side om side i samme rapport.