AI
Så promtar du dina systemdata – från kundlista till budget
Med Vellox kopplat till din AI-assistent ställer du frågor i klartext till dina egna affärssystem – och får svaret som en tabell, en analys eller en färdig Excelfil. Här är två frågor som visar hur långt du kommer på under en minut.
Kort sammanfattning
- Du skriver som du pratar – ingen SQL, inga rapportbeställningar.
- Den semantiska modellen ser till att siffrorna blir rätt, oavsett om datan kommer från Business Central, Jeeves, Monitor, Pyramid eller Visma.
- Fråga 1 ger dig faktabasen. Fråga 2 gör om den till ett arbetsdokument.
- Resultatet landar i Excel – där du och säljarna kan justera vidare.
Så här promtar du
En bra promt gör tre saker: den säger vad du vill ha, hur det ska avgränsas och i vilket format du vill ha svaret. Resten fyller assistenten i från den semantiska modellen – kalendern, kundhierarkin, valutan och vilken försäljningsmätare som gäller. Hur den kopplingen fungerar går vi igenom under AI och MCP.
Fråga 1: dina största kunder
Vilka är mina 100 största kunder?
Ingen tidsperiod, ingen definition av "störst". Assistenten tolkar frågan mot modellen, väljer rullande tolv månader och nettoomsättning, och berättar vilka antaganden den gjort – så att du kan korrigera med ett enda ord om du menade något annat.
Tillbaka kommer en rankad lista: kundens namn, försäljning senaste tolv månaderna, andel av total omsättning och utvecklingen mot föregående år. Vill du hellre se marginal än omsättning, eller bara ett distrikt, räcker det att säga det i nästa mening.
Fråga 2: gör listan till en budget
Nu bygger du vidare på samma urval. Assistenten kommer ihåg vilka hundra kunder ni pratar om – du behöver inte klistra in listan igen.
Kan du hjälpa mig med en budget för dessa kunder? Budgeten ska vara fördelad på kommande 12 månader baserat på förra årets försäljning i motsvarande månad. Budgeten ska öka med 5 % rakt över och jag vill kunna justera budgeten på varje kund i ett Excelformat.
Den promten innehåller allt som behövs: urvalet (dessa kunder), fördelningen (kommande tolv månader), basen (motsvarande månad förra året), regeln (+5 %) och leveransen (justerbar Excel).
Ett par sekunder senare har du en fil med en rad per kund och en kolumn per månad. Säsongsmönstret från föregående år är bevarat, så juli ser ut som juli i stället för en tolftedel av årsvolymen. Längst till vänster ligger tillväxtprocenten som en egen kolumn – skriv över den på en enskild kund och summorna räknar om sig direkt.
Vill du sedan ha 8 % på nyckelkunderna och 3 % på resten är det en följdfråga, inte ett nytt projekt.
Varför det fungerar
Skillnaden mot att fråga en AI rakt ut är att Vellox lägger en semantisk modell mellan assistenten och dina system. Måtten är definierade en gång – nettoomsättning är nettoomsättning, oavsett vilket affärssystem raden kommer ifrån – och behörigheterna följer med. Assistenten gissar inte. Den räknar på samma tal som ledningsgruppen ser i sin rapport.
Det gäller även när datan kommer från flera håll. Se modulerna och integrationerna för vilka system som kopplas in, och 10 frågor du kan ställa till din egen affärsdata för fler exempel att kopiera rakt av.
Testa själv
Ta de två frågorna ovan, byt ut "100" mot ditt eget tal och kör dem mot din data. Vill du se det på dina egna siffror först – hör av dig, så bokar vi en demo. Då kan vi också visa hur du enkelt läser in budgeten i Vellox och följer upp den mot utfallet.
Vanliga frågor om att promta systemdata
Behöver jag kunna SQL eller DAX?
Nej. Du skriver frågan på svenska, som du skulle ställt den till en kollega. Assistenten översätter den till frågor mot den semantiska modellen.
Hur vet jag att siffrorna stämmer?
Måtten är definierade en gång i modellen och är desamma som i era rapporter. Assistenten redovisar dessutom vilken period, vilket mått och vilket urval den använt, så att du kan kontrollera antagandena.
Kan alla se alla kunder?
Nej. Behörigheterna följer med från modellen. En säljare som bara ser sitt eget distrikt i rapporterna får bara sitt eget distrikt i svaret.
Vilka affärssystem fungerar det med?
Bland annat Business Central, Jeeves ERP, Monitor ERP, Pyramid och Visma Business. Data från flera bolag och flera system kan ligga i samma modell.
Kan jag ändra budgeten efteråt?
Ja. Excelfilen har en justerbar tillväxtprocent per kund, och du kan lika gärna skriva över enskilda månadsbelopp. Du kan också be assistenten om en ny variant med andra regler.
Går budgeten att få tillbaka in i systemet?
Ja. Den ifyllda filen kan läsas in i Vellox och följas upp mot utfallet, så att budget och faktisk försäljning visas sida vid sida i samma rapport.