AI
Näin promptaat järjestelmädataasi – asiakaslistasta budjettiin
Kun Vellox on kytketty AI-assistenttiisi, esität kysymyksiä selkokielellä omille liiketoimintajärjestelmillesi – ja saat vastauksen taulukkona, analyysinä tai valmiina Excel-tiedostona. Tässä kaksi kysymystä, jotka näyttävät, kuinka pitkälle pääset alle minuutissa.
Lyhyesti
- Kirjoitat niin kuin puhut – ei SQL:ää, ei raporttitilauksia.
- Semanttinen malli varmistaa, että luvut ovat oikein, tuleeko data Business Centralista, Jeevesistä, Monitorista, Pyramidista vai Vismasta.
- Kysymys 1 antaa faktapohjan. Kysymys 2 muuttaa sen työdokumentiksi.
- Tulos päätyy Exceliin – jossa sinä ja myyjät voitte jatkaa hienosäätöä.
Näin promptaat
Hyvä prompti tekee kolme asiaa: se kertoo mitä haluat, miten se rajataan ja missä muodossa haluat vastauksen. Loput assistentti täydentää semanttisesta mallista – kalenterin, asiakashierarkian, valuutan ja sen, mikä myyntimittari on käytössä. Käymme tämän kytköksen läpi kohdassa AI ja MCP.
Kysymys 1: suurimmat asiakkaasi
Ketkä ovat 100 suurinta asiakastani?
Ei aikaväliä, ei määritelmää sanalle "suurin". Assistentti tulkitsee kysymyksen mallia vasten, valitsee liukuvat kaksitoista kuukautta ja nettoliikevaihdon, ja kertoo tekemänsä oletukset – niin että voit korjata yhdellä sanalla, jos tarkoitit jotain muuta.
Vastauksena saat järjestetyn listan: asiakkaan nimi, myynti viimeisiltä kahdeltatoista kuukaudelta, osuus kokonaisliikevaihdosta ja kehitys edellisvuoteen. Jos haluat mieluummin katteen kuin liikevaihdon, tai vain yhden alueen, riittää että sanot sen seuraavassa lauseessa.
Kysymys 2: tee listasta budjetti
Nyt jatkat samasta otoksesta. Assistentti muistaa, mistä sadasta asiakkaasta puhutte – sinun ei tarvitse liittää listaa uudelleen.
Voitko auttaa minua budjetissa näille asiakkaille? Budjetti pitää jakaa tuleville 12 kuukaudelle viime vuoden vastaavan kuukauden myynnin perusteella. Budjetin pitää kasvaa 5 % kaikkialla, ja haluan pystyä säätämään budjettia asiakaskohtaisesti Excel-muodossa.
Tuo prompti sisältää kaiken tarvittavan: otoksen (nämä asiakkaat), jakauman (tulevat kaksitoista kuukautta), pohjan (vastaava kuukausi viime vuonna), säännön (+5 %) ja toimituksen (muokattava Excel).
Parin sekunnin päästä sinulla on tiedosto, jossa on yksi rivi per asiakas ja yksi sarake per kuukausi. Edellisvuoden kausivaihtelu on säilytetty, joten heinäkuu näyttää heinäkuulta eikä kahdestoistaosalta vuosivolyymista. Vasemmalla on kasvuprosentti omana sarakkeenaan – kirjoita se yli yksittäisellä asiakkaalla ja summat laskeutuvat heti uudelleen.
Jos haluat sitten 8 % avainasiakkaille ja 3 % muille, se on jatkokysymys, ei uusi projekti.
Miksi se toimii
Ero suoraan AI:lta kysymiseen on se, että Vellox asettaa semanttisen mallin assistentin ja järjestelmiesi väliin. Mittarit on määritelty kertaalleen – nettoliikevaihto on nettoliikevaihto riippumatta siitä, mistä liiketoimintajärjestelmästä rivi tulee – ja käyttöoikeudet kulkevat mukana. Assistentti ei arvaa. Se laskee samoilla luvuilla, jotka johtoryhmä näkee raportissaan.
Tämä pätee myös silloin, kun data tulee useasta lähteestä. Katso moduulit ja integraatiot nähdäksesi, mitkä järjestelmät voidaan kytkeä, sekä 10 kysymystä, jotka voit esittää omalle liiketoimintadatallesi lisäesimerkkejä varten suoraan kopioitavaksi.
Kokeile itse
Ota yllä olevat kaksi kysymystä, vaihda "100" omaan lukuusi ja aja ne dataasi vasten. Jos haluat nähdä sen ensin omilla luvuillasi – ota yhteyttä, niin varaamme demon. Silloin voimme myös näyttää, miten luet budjetin helposti Velloxiin ja seuraat sitä toteumaa vasten.
Yleisiä kysymyksiä järjestelmädatan promptaamisesta
Tarvitseeko minun osata SQL:ää tai DAX:ia?
Ei. Kirjoitat kysymyksen suomeksi, kuten esittäisit sen kollegalle. Assistentti kääntää sen kyselyiksi semanttista mallia vasten.
Mistä tiedän, että luvut ovat oikein?
Mittarit on määritelty kertaalleen mallissa ja ne ovat samat kuin raporteissanne. Lisäksi assistentti kertoo, mitä jaksoa, mittaria ja otosta se on käyttänyt, jotta voit tarkistaa oletukset.
Näkevätkö kaikki kaikki asiakkaat?
Ei. Käyttöoikeudet tulevat mallista. Myyjä, joka näkee raporteissa vain oman alueensa, saa vastauksessa vain oman alueensa.
Minkä liiketoimintajärjestelmien kanssa se toimii?
Muun muassa Business Central, Jeeves ERP, Monitor ERP, Pyramid ja Visma Business. Usean yhtiön ja usean järjestelmän data voi olla samassa mallissa.
Voinko muuttaa budjettia jälkikäteen?
Kyllä. Excel-tiedostossa on asiakaskohtainen säädettävä kasvuprosentti, ja voit yhtä hyvin kirjoittaa yli yksittäisiä kuukausisummia. Voit myös pyytää assistentilta uuden version toisilla säännöillä.
Voiko budjetin lukea takaisin järjestelmään?
Kyllä. Täytetty tiedosto voidaan lukea Velloxiin ja sitä voi seurata toteumaa vasten, jolloin budjetti ja todellinen myynti näkyvät rinnakkain samassa raportissa.