AI
Slik prompter du systemdataene – fra kundeliste til budsjett
Med Vellox koblet til AI-assistenten din stiller du spørsmål i klartekst til dine egne forretningssystemer – og får svaret som en tabell, en analyse eller en ferdig Excel-fil. Her er to spørsmål som viser hvor langt du kommer på under ett minutt.
Kort oppsummert
Du skriver som du snakker – ingen SQL, ingen rapportbestillinger.
Vellox' semantiske modell sørger for at tallene blir riktige, uansett om dataene kommer fra Business Central, Jeeves, Monitor, Pyramid, Fortnox, Visma eller andre systemer.
Spørsmål 1 gir deg faktagrunnlaget. Spørsmål 2 gjør det om til et arbeidsdokument.
Resultatet havner i Excel – der du kan justere videre.
Slik prompter du
En god prompt gjør tre ting: den sier hva du vil ha, hvordan det skal avgrenses og i hvilket format du vil ha svaret. Resten fyller assistenten inn fra den semantiske modellen – kalenderen, kundehierarkiet, valutaen og hvilket salgsmål som gjelder. Koblingen bygger på Model Context Protocol (MCP), en åpen standard for å koble AI-assistenter til eksterne systemer. Hvordan du kan prompte forretningsdataene dine med AI i Claude eller ChatGPT går vi gjennom på AI-siden vår.
Spørsmål 1: dine største kunder
Hvem er mine 100 største kunder?
Ingen tidsperiode, ingen definisjon av "størst". Assistenten tolker spørsmålet mot modellen, velger rullerende tolv måneder og nettoomsetning, og forteller hvilke antakelser den har gjort – slik at du kan korrigere med ett eneste ord hvis du mente noe annet.
Tilbake kommer en rangert liste: kundens navn, salg siste tolv måneder, andel av total omsetning og utviklingen mot foregående år. Vil du heller se margin enn omsetning, eller bare ett distrikt, holder det å si det i neste setning.
Spørsmål 2: gjør listen om til et budsjett
Nå bygger du videre på det samme utvalget. Assistenten husker hvilke hundre kunder dere snakker om – du trenger ikke lime inn listen på nytt.
Kan du hjelpe meg med et budsjett for disse kundene? Budsjettet skal fordeles på de kommende 12 månedene basert på fjorårets salg i tilsvarende måned. Budsjettet skal øke med 5 % rett over, og jeg vil kunne justere budsjettet på hver kunde i et Excel-format.
Den prompten inneholder alt som trengs: utvalget (disse kundene), fordelingen (kommende tolv måneder), grunnlaget (tilsvarende måned i fjor), regelen (+5 %) og leveransen (justerbar Excel).
Et par sekunder senere har du en fil med én rad per kunde og én kolonne per måned. Sesongmønsteret fra foregående år er bevart, så juli ser ut som juli i stedet for en tolvtedel av årsvolumet. Lengst til venstre ligger vekstprosenten som en egen kolonne – skriv over den på en enkelt kunde, og summene regnes om umiddelbart.
Vil du deretter ha 8 % på nøkkelkundene og 3 % på resten, er det et oppfølgingsspørsmål, ikke et nytt prosjekt.
Hvorfor det fungerer
Forskjellen fra å spørre en AI rett ut er at Vellox legger en semantisk modell mellom assistenten og systemene dine. En semantisk modell samler tabeller, relasjoner og mål i et lag som rapporter og analyser leser fra (Microsoft Learn om semantiske modeller). Målene er definert én gang – nettoomsetning er nettoomsetning, uansett hvilket forretningssystem raden kommer fra – og tilgangene følger med. Assistenten gjetter ikke. Den regner på de samme tallene som ledergruppen ser i rapporten sin.
Det gjelder også når dataene kommer fra flere hold – se hvordan det fungerer ved konsolidering av flere selskaper i ulike forretningssystemer. Se modulene og integrasjonene for hvilke systemer som kobles inn, og 10 spørsmål du kan stille til dine egne forretningsdata for flere eksempler å kopiere rett av. Jobber du i et regnskapsbyrå? Les hvordan byrået går fra årsoppgjør til skalerbar rådgivning.
Test selv
Ta de to spørsmålene over, bytt ut "100" med ditt eget tall og kjør dem mot dine data. Vil du se det på dine egne tall først – ta kontakt, så avtaler vi en demo. Da kan vi også vise hvor enkelt du leser budsjettet inn i Vellox og følger det opp mot resultatet.
Kilder
-
Model Context Protocol. What is the Model Context Protocol (MCP)? Offisiell dokumentasjon.
-
Microsoft Learn. Semantic models in the Power BI service.
Vanlige spørsmål om å prompte systemdata
Må jeg kunne SQL eller DAX?
Nei. Du skriver spørsmålet på norsk, slik du ville stilt det til en kollega. Assistenten oversetter det til spørringer mot den semantiske modellen.
Hvordan vet jeg at tallene stemmer?
Målene er definert én gang i modellen og er de samme som i rapportene deres. Assistenten oppgir dessuten hvilken periode, hvilket mål og hvilket utvalg den har brukt, slik at du kan kontrollere antakelsene.
Kan alle se alle kunder?
Nei. Tilgangene følger med fra modellen. En selger som bare ser sitt eget distrikt i rapportene, får bare sitt eget distrikt i svaret.
Hvilke forretningssystemer fungerer det med?
Blant annet Business Central, Jeeves ERP, Monitor ERP, Pyramid, Fortnox og Visma Business. Data fra flere selskaper og flere systemer kan ligge i samme modell.
Kan jeg endre budsjettet i etterkant?
Ja. Excel-filen har en justerbar vekstprosent per kunde, og du kan like gjerne skrive over enkelte månedsbeløp. Du kan også be assistenten om en ny variant med andre regler.
Kan budsjettet leses tilbake inn i systemet?
Ja. Den utfylte filen kan leses inn i Vellox og følges opp mot resultatet, slik at budsjett og faktisk salg vises side om side i samme rapport.